【阿拉丁观察】“十四五”期间我国垃圾焚烧总市场规模将达3769亿元
发布日期:
2022-10-20

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阿拉丁观点在垃圾无害化处理方式上,许多城市和地区生活垃圾填埋场地选址愈发困难,处理成本越来越高,垃圾焚烧发电将逐步成为这些地区生活垃圾处置的主要方式。预计“十四五”期间,我国垃圾焚烧发电产业仍有一定增长空间,但更多的是产业优化和兼并重组。

PART
01
中国垃圾焚烧发电行业发展现状

1.1、垃圾清运量

从生活垃圾产量角度,随着我国城镇化进程的推进,城市生活垃圾清运量逐年增长,截至2019年我国城市生活垃圾清运量达到24206万吨,自2020年新冠疫情爆发以来,国内正常的社会生产生活秩序受到一定程度影响,民众消费不振也使生活垃圾清运量出现一定程度的下滑,2020年城市生活垃圾清运量为23512万吨,同比下降2.87%,截至2021年我国城市生活垃圾清运量为24805万吨。

2011-2021年我国城市生活垃圾清运量及增速

【阿拉丁观察】“十四五”期间我国垃圾焚烧总市场规模将达3769亿元

资料来源:公开资料整理

1.2、市场规模

市场规模方面,据统计,2021年我国垃圾发电总运营市场规模为377亿元,预计到2025年达到587亿元,“十四五”期间复合增速12.8%。2021年我国垃圾发电工程市场规模为266亿元,预计2025年市场规模为117亿元;2021年我国垃圾发电设备市场规模为214亿元,预计2025年为79亿元,“十四五”期间垃圾焚烧发电总工程及设备市场规模分别达到787亿元和578亿元。综合考虑工程、设备以及运营市场,“十四五”期间垃圾焚烧总市场规模达到3769亿元。

2019-2025年全国垃圾焚烧发电总市场规模及预测

【阿拉丁观察】“十四五”期间我国垃圾焚烧总市场规模将达3769亿元

资料来源:公开资料整理

1.3、十四五期间日处理规模

据统计,截至2020年底,我国垃圾焚烧设施的日处理规模(城镇+县城)合计已达到66.19万吨/日,超额完成了十三五规划58万吨/日的目标。十四五政策明确2025年焚烧产能需达80万吨/日(十三五为58万吨),2020至2025年行业将保持4%的复合增速。

十四五期间全国垃圾焚烧设施日处理规模预测

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资料来源:住建部,华经产业研究院整理。

PART
02
中国垃圾焚烧发电行业竞争格局分析

2.1、市占率

截至2021年年报及最新公告不完全统计,中国光大国际以产能市占率15.16%遥遥领先其他企业。从目前竞争者特点看,我国垃圾发电行业参与者主要以国企(60%)和民企(38%)为主,国企竞争力更强,市场占有率排名靠前的公司中仅有3家民营企业(分别为粤丰环保、伟明环保与旺能环境),剩余全部为国有企业。

2021年我国上市公司垃圾焚烧市场占有率(单位:%)

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资料来源:公开资料整理

2.2、新中标垃圾发电项目规模前十

从2021年我国新中标垃圾发电项目规模前十来看,高质量项目中标企业中鲜有市占率15名之后企业的身影。

2021年新中标垃圾发电项目规模前十

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资料来源:中国采招网,华经产业研究院整理

2.3、垃圾焚烧发电并购现状

垃圾焚烧行业本来就是一个资本、技术密集型的行业,小企业的生存空间不大。监管趋严会增加企业的环境合规成本,补贴政策的调整威胁企业的现金流,这两大趋势对于小企业来说无疑是雪上加霜。而龙头企业在运营能力和项目经验等方面的竞争优势凸显,未来的增量市场也将在政策引导下优先选择龙头企业,龙头企业为了自身的发展考虑,增强规模效应、开拓市场,很大可能在这一阶段收购、兼并一些运营难以为继的小企业,龙头集中趋势有望不断加强。

2021和2022年垃圾焚烧行业主要并购案

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资料来源:公开资料整理

PART
03
中国垃圾焚烧发电未来发展趋势

3.1、高效清洁焚烧

2021年3月15日,《生活垃圾高效清洁焚烧评价指标体系标准》(T/HW00026—2021)发布,并于2021年6月1日实施。高效清洁焚烧的思想是在产品转化成为垃圾后,从生态环境与生态经济整体优化出发,在焚烧全过程中以减少对公众健康和环境容量的风险为目的,以安全、可靠、环保、节能、减排、能效为控制指标,以物料平衡和能量平衡、技术与经济相适应为约束条件,将整体预防的环境战略应用于垃圾焚烧全过程。该评价指标体系标准的发布和实施将指引垃圾焚烧发电行业走向高效清洁焚烧道路,促进行业优化最佳可用技术,提升完全焚烧质量;避免或减少可能产生的污染物;最大化利用焚烧热能与排放物质的资源化利用水平;控制适宜的资源性原材料消耗,走可持续发展道路。

3.2、高参数发电

目前我国生活垃圾焚烧发电厂的主蒸汽常用参数多为中温中压4.0MPa/400℃。高参数应用对热效率的提高较为明显,如博罗项目将原主蒸汽参数由中温中压4MPa/400℃改为中温次高压6.4MPa/450℃后,全厂热效率由21.8%提升到25%,入炉发电量由450kW·h/t提升到525kW·h/t;苏州项目采用超高压中间再热技术,主蒸汽参数达到13MPa/430℃/410℃,全厂热效率达30%,入炉发电量达到697kW·h/t。伴随政策调整“补贴退坡”,垃圾焚烧发电厂开始注重技术创新,提质增效,高参数发电在越来越多垃圾焚烧发电项目中得到应用

3.3、精细化管控与智能化升级

近年来,我国垃圾焚烧行业新增项目释放速度持续放缓,伴随政策调整“补贴退坡”,垃圾焚烧行业的关注焦点逐渐从新项目开发转移到已运营项目的精细化管控及智能化升级。同时,《“十四五”数字经济发展规划》强调了数据要素在工业生产中的重要性,海量工业数据也是垃圾焚烧行业实现精细化和智能化的技术基础。作为环保产业与火力发电的交叉行业,垃圾焚烧行业有自己独特的运营特点和目标,在传统工业自动化发展日趋完善的今天,基于数据技术和数字技术的垃圾焚烧行业的智能化转型,是垃圾焚烧行业未来的发展之路。

3.4、固废一体化

《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》开启了“固废一体化”的高速发展窗口期。“十四五”规划鼓励生活垃圾协同处置,积极推广静脉产业园建设模式,探索建设综合处置生活垃圾、建筑垃圾、医疗废物、农林垃圾等各类固体废弃物的基地。垃圾焚烧企业作为城市循环再生+固废分类处置的承载方,依靠特许经营权模式叠加产业链的高度协同,在“固废一体化”布局上优势明显。目前焚烧行业龙头企业已经拥有一批成熟的“焚烧+”模式项目,预计越来越多垃圾焚烧企业将成为全产业链综合服务商。

文字来源:华经产业研究院