【阿拉丁观察】全球储能市场5年复合增速高达79%
发布日期:
2022-02-24

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阿拉丁观点:在绿色电力时代,由于自然洁净能源的不稳定,需要储能设备的平衡。传输模式也改变为“源、网、荷、储”四个环节。随着全球新能源绿色电力的发展,储能行业的规模也在不断攀升。




为实现“双碳”目标,国家近期出台的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》明确表示,要开展低碳零碳负碳和储能新材料、新技术、新装备攻关。由此可见,储能将是未来能源发展中的关键所在。随着可再生能源发电占比提升,消纳、输配、波动等问题显现,储能的刚性需求逐渐显现。2020年全球新增电化学储能5.3GW/10.7GWh,同比增长57%,主要得益于中国和美国储能市场的迸发,全球累计装机16.5GW/33.1GWh。

一、装机:抽水蓄能为主,锂电池储能比重逐渐提升

国内结构与全球一致,锂离子电池装机占比快速提升。截至2020年中国已投运储能项目中抽水蓄能的累计装机占比89.3%,同比下降4.1pct;电化学储能的累计装机占比提升3.9pct至9.2%,对应装机容量3.3GW,其中锂离子电池装机占比快速提升至89%,同增8.2pct,对应累计装机量约2.9GW。


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二、储能空间:到2025年全球新增储能需求达130GW/318GWh

基于国内外储能政策不断出台,鼓励储能发展,且随储能经济性拐点到来,储能市场迎来迸发,预计到2025年全球新增储能装机达到130.9GW/318.1GWh,2021-2025年复合增速为79%,到2030年新增储能装机达到535.8GW/1575.0GWh,2021-2030年复合增速为55%,中国美国欧洲将是最大增量市场。

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三、2020年中国市场储能电池竞争格局(按出货量)

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四、2020年中国储能电池海外市场销量

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五、并网侧:分应用装机占比48%,主要为大电站配储

并网侧主要是指大电站配储,2020年全球分应用装机占比48%,是截至2021年最大的应用方向。通过在风光电站配置储能,将可再生能源的弃风弃光电量存储后再移至其他时段进行并网,一方面,可以提高可再生能源利用率;另一方面,可以对随机性、间歇性和波动性的可再生能源发电出力进行平滑控制,满足并网要求。2020年全球并网侧新增储能装机2.6GW/5.5GWh,同比+156%,得益于储能成本下降+配储政策规定,大电站配储规模提升迅速。

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六、氢储—“新能源+氢储能”是未来能源发展大方向

氢储是极具潜力的新型大规模储能技术。氢能能量密度高,运行维护成本低,可同时适用于极短或极长时间供电的能量储备,是少有的能够储存上百GWh以上的储能形式,被认为是极具潜力的新型大规模储能技术。但2021年氢储的往返效率较低,储能周期中约60%的初始电能会损失,而锂电池损耗约为15%,当放电时间在50小时内,锂电池和抽水蓄能的成本更低,随着放电时间的延长,氢储的将变得更具吸引力。

氢产业链梳理:

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七、储能产业链:电芯+PCS+BMS+EMS+其他

储能系统是以电池为核心的综合能源控制系统。主要包括电芯、EMS(能量管理系统)、BMS(电池管理系统)、PCS(双向变流器)等多个部分,其中电芯是储能系统的核心,成本占比约67%,2021年锂电池主要包括磷酸铁锂和三元电池两类。BMS主要负责电池的监测、评估、保护及均衡等;能量管理系统(EMS)负责数据采集、网络监控和能量调度等;储能变流器(PCS)可以控制储能电池组的充电和放电过程,进行交直流的变换。

1)储能系统成本拆分:

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2)储能系统产业链:

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八、储能产业方兴未艾,竞争格局逐渐优化

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2020年全球动力电池企业市场份额:

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九、储能系统:竞争格局未定,多方进行市场拓展布局

储能系统竞争格局未定,电池厂、逆变器厂商、电站厂商均进入储能系统竞争。储能产业链中大部分厂商都具备系统集成的能力,电芯厂商以宁德时代为代表,基于电芯制造向下游拓展至系统集成环节;PCS厂商以阳光电源为代表,采取与电芯厂合作模式、借助逆变器渠道优势展开布局;另外还有阿特斯依靠在海外电站的布局获得大批量储能项目订单。竞争格局来看,2020年国内储能系统出货量CR5仅26%,2021年各方均处于市场拓展和布局中,因此格局未定。其中阳光电源占据国内+海外双龙头,但国内、海外出货量市占率仅9%、6%。

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文字来源:巨丰投顾