人民大学经济学博士、行业资深专家李新月加盟阿拉丁家族办公室
发布日期:
2020-03-10

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3月9日消息,阿拉丁家族办公室迎来行业重量级专业人士李新月博士加盟,出任阿拉丁家族办公室投研中心总经理。他将推动对家族客户的产业资本、金融资本和文化资本进行保护、管理与传承,在为家族企业提供资产管理的同时,助力家族提升家族关系、家族凝聚力和家族影响力。

李新月毕业于中国人民大学经济学院,获经济学博士学位,拥有12年资产管理经验,8年服务高净值人士的经验,历任中国东方资产管理公司研发中心研究员、华民创富投资公司基金经理和某家族办公室资产管理部总经理。擅长大类资产配置和二级市场投资,具备丰富的宏观经济研究、行业研究和资产配置方案设计经验,管理的私募证券基金连续多年跑赢大盘。

2015年是业界公认的“中国家族办公室元年”,也正是在这一年,李新月加入了中国第一批的家族办公室,开始探索适合中国国情的家族办公室服务模式。 谈到进入这个行业的初衷,李新月表示,在他做私募证券基金投资时,经常与客户交流,发现很多客户首要关切的事项,不再是金融资产的保值增值,而是家族资产的保全和传承。子女不愿意或没能力接班,家企不分,投资过于集中,这些常见问题对家族财富带来巨大风险。只有通过家族办公室的整体规划,从顶层设计的角度为客户提供综合服务,才能真正帮助客户实现家业长青。

家族办公室服务经过四、五年的发展,出现很多客户认为家族办公室就是家族信托的混淆,以及家族办公室服务供求失衡的情况。对此,李新月表示,这一方面说明家族办公室行业在中国实现了快速发展,另一方面也说明行业有些混乱。中国家族企业的企业主大部分是60岁左右,已经到了二代接班、家族传承的密集期。所以,未来五到十年,对于家族办公室服务的需求是刚性的、巨大的。在家族办公室正本清源,回归家族需求本源后,行业将迎来更健康蓬勃的发展。

谈到近期加盟阿拉丁家族办公室,李新月认为基于两点原因,首先,阿拉丁集团聚焦环保能源和消费服务两大赛道,具有雄厚的资金实力和精湛的产业投资能力,为阿拉丁家族办公室的发展注入强大动力。其次,阿拉丁家族办公室的总裁柏瑞敏是中国私人银行和家族办公室的开拓者,致力于打造以“家族文明 世代传承”为理念的家族办公室。这个理念的感召下,他决定加入阿拉丁家族办公室,共创这份激动人心的事业,助力中国家族实现家业长青。

对于未来的业务构想,李新月表示:“我希望与团队一起,对家族客户的产业资本、金融资本和文化资本进行保护、管理与传承。首先,利用阿拉丁集团的产业投资优势,在为家族企业提供资产管理的同时,助力家族传统产业转型,推动实体经济有序发展。其次,以资产配置为核心理念,充分了解家族需求与目标,制定家族投资框架,定制资产配置方案,实现家族金融资产的稳健持续增长。最后,助力家族提升家族关系、家族凝聚力和家族影响力,塑造家族文明,进而推动社会文明的进步。”